Adresse bearbeiten - Reiter "Betreuung"
- Den Reiter Betreuung erhalten Sie nur angezeigt, wenn Ihnen der Administrator die entsprechende Berechtigung gegeben hat.
Sie können in der Adressverwaltung sowohl aktive, also aktuell geltende, als auch inaktive (vergangene) Betreuungsregelungen abbilden.
Einen oder mehrere Betreuer können Sie festlegen für:
- Personen-Adressen
- Familien-/Gemeinschaftsmitglieder-Adressen
Folgende Adress-Arten können Sie festlegen als Betreuer von einem oder mehreren Betreuten:
- Personen-Adressen
- Ansprechpartner-Adressen
- Firmen-/Verwaltungsadressen
Für jede Betreuungsregelung können Sie die Dauer festlegen. Sobald das Enddatum der Betreuungsregelung erreicht ist, wird sie automatisch auf inaktiv gesetzt.
Wie wird der Adressen-Reiter geöffnet?
Öffnen Sie den Adressen-Reiter zum Anlegen einer neuen Adresse mit einer der folgenden Methoden:
- Wählen Sie im Programmreiter Neu anlegen die Kategorie Adressen und doppelklicken Sie anschließend auf die gewünschte Adress-Art.
- Wählen Sie im Start-Menü
Adressen | 
Neu anlegen und im Untermenü die gewünschte Adress-Art.
Öffnen Sie den Adressen-Reiter zum Ändern einer bestehenden Adresse mit einer der folgenden Methoden:
- Markieren Sie eine bestehende Adresse in einer Trefferliste und wählen Sie im Kontextmenü oder der Menüleiste
Ändern. - Doppelklicken Sie auf eine bestehende Adresse in einer Trefferliste und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Ändern.
- Die Reaktion von regisafe auf einen Doppelklick in einer Adressen-Trefferliste ist abhängig von der Benutzer-Einstellung Adressverwaltung | Doppelklick in Adresse-Listen. Um durch Doppelklick den Adressen-Reiter anzuzeigen, muss hier Adresse ändern oder Adresse-Datensatz anzeigen ausgewählt werden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern in einem Adressen-Reiter, wenn Sie diesen zuvor mit dem Befehl
Anzeigen geöffnet haben. - Häufig besitzen nur bestimmte Sachbearbeiter die Berechtigung, Adressen zu ändern.
Um eine Adresse ändern zu können, müssen Sie über die Berechtigung Adressverwaltung | Adressen ändern verfügen.
Um die Angaben in den Reitern Personendaten oder Organisationsdaten sehen und bearbeiten zu dürfen, müssen Sie über die Berechtigung Adressverwaltung | Reiter 'Personendaten' verwenden verfügen.
Anleitungen
So legen Sie eine Betreuungsregelung fest:
- Öffnen Sie die Adresse des Betreuers - dies kann eine Personen-, Ansprechpartner- oder Firmen-/Verwaltungsadresse sein -, zeigen Sie den Detailreiter Betreuung an und klicken Sie unten auf Betreuungsregelung festlegen....
- Das Dialogfenster Betreuungsregelung festlegen wird geöffnet.
- Geben Sie im Feld Adresskennung der betreuten Person die Adresskennung der betreuten Person ein oder wählen Sie sie über einen der Menüpunkte im Aufklapp-Menü des Feldes aus.
- Achten Sie darauf, nur eine Adresskennung einer Personen-Adresse oder einer Familien-/Gemeinschaftsmitgliedadresse auszuwählen oder einzugeben.
- Wählen Sie im Feld Angelegenheiten einen oder mehrere Sachverhalte aus, für die der Betreuer die betreute Person vertritt.
- Die angebotenen Betreuungsangelegenheiten kann Ihr Administrator ergänzen.
- Tragen Sie bei zeitlich begrenzten Betreuungen das Anfangs- und das Enddatum in die Felder Beginn bzw. Ende ein.
- Wenn Sie hier keine Angaben machen, bleibt die Betreuungsregelung dauerhaft aktiv.
- Klicken Sie auf OK, um die Betreuungsregelung festzulegen.
- Die Angaben zur festgelegten Betreuungsregelung erscheinen in der Liste Betreuungsregelung.
Sofern Sie die erste Betreuungsregelung für den Betreuer festgelegt haben, wird die Markierung betreut gesetzt. - Die Festlegung bzw. Bearbeitung von Betreuungsregelungen wird im Aktivitätsprotokoll der Betreuer- und der Betreuten-Adresse verzeichnet.
- Die Angaben zur festgelegten Betreuungsregelung erscheinen in der Liste Betreuungsregelung.
So ändern Sie eine bestehende Betreuungsregel:
- Öffnen Sie die Adresse des Betreuers oder des Betreuten und zeigen Sie den Detailreiter Betreuung an.
- Markieren Sie in der Liste die gewünschte Betreuungsregelung und klicken Sie auf Betreuungsregelung anzeigen/ändern....
- Das Dialogfenster Betreuungsregelung ändern öffnet sich
- Klicken Sie auf Ändern.
- Führen Sie die gewünschten Änderungen durch und klicken Sie auf OK.
- Um eine aktive Betreuungsregelung zu deaktivieren, setzen Sie deren Enddatum auf einen vergangenen Tag.
Um eine inaktive Betreuungsregelung zu aktivieren, setzen Sie deren Enddatum auf einen zukünftigen Tag.
- Um eine aktive Betreuungsregelung zu deaktivieren, setzen Sie deren Enddatum auf einen vergangenen Tag.
So löschen Sie eine Betreuungsregelung:
- Öffnen Sie die Adresse des Betreuers und zeigen Sie den Detailreiter Betreuung an.
- Markieren Sie in der Liste die gewünschte Betreuungsregelung und klicken Sie unten auf Betreuungsregelung löschen.
- Die Betreuungsregelung wird sowohl aus der Betreuer-Adresse als auch aus der Betreuten-Adresse entfernt.
So schreiben Sie eine betreute Person an:
- Fügen Sie dem Datensatz des Anschreibens die Adresskennung der betreuten Person hinzu und öffnen Sie die Datei.
- Beim Öffnen der Datei erscheint ein Dialogfenster, das alle Betreuungsregelungen für die betreute Person anzeigt.
- Wählen Sie die gewünschte aktive Betreuungsregelung aus und klicken Sie auf OK.
- Das Schreiben wird an den ausgewählten Betreuer adressiert. Der Betreff dieses Schreibens enthält automatisch die Angabe der betreuten Person.
- Sie können eine betreute Person für Angelegenheiten, in denen sie nicht betreut wird, auch weiterhin direkt anschreiben, indem Sie das Dialogfenster schließen.