Excel-Vorlagen verwenden

In regisafe können unterschiedlichste Vorlagen für Excel-Dateien mithilfe von regisafe-Standardfunktionen angelegt und verwendet werden.
Das Vorgehen unterscheidet sich in diesem Fall vom Vorgehen ohne regisafe.

Folgendes ist beim Verwenden von Excel-Vorlagen in regisafe zu beachten:

• Excel-Vorlagen in regisafe sind "ganz normale" Excel-Dateien. Excel-Vorlagendateien (Format XLT) werden hier nicht verwendet.
• In regisafe als Schriftstücke abgelegte Excel-Dateien werden mit dem Befehl  Als Standard-Vorlage definieren | Standard-Vorlage für "Excel-Tabelle" in die Auswahlfeld-Liste Vorlagen für Schriftstück-Typ "Excel-Tabelle" eingetragen.
  Dadurch stehen sie in regisafe als Vorlage zum Neuanlegen von Schriftstücken zur Verfügung (z.B. im Reiter Neu anlegen).
• Nur bei Verwendung der Microsoft-Excel-Integration:
  Excel-Vorlagen in regisafe können Daten zur Übergabe von regisafe an das Excel-Dokument enthalten. Anders als bei Word-Dateien werden diese Übergabedaten aber nicht mithilfe von Textformularfeldern in die Excel-Datei selbst eingetragen. Stattdessen werden die Übergabedaten in einem separaten Detailreiter des Vorlagen-Schriftstücks (Übergabedaten an Excel) oder generell in den System-Einstellungen der Microsoft-Excel-Integration festgelegt.
  Siehe dazu: Schriftstück-Datensatz bearbeiten - Reiter "Übergabedaten an Excel"

 

Anleitung

So verwenden Sie eine Excel-Vorlage in regisafe:

• Öffnen Sie den Schriftstück-Reiter zum Anlegen eines neuen Schriftstücks, indem Sie im Programmreiter Neu anlegen unter der Kategorie Schriftstücke den Eintrag Alle Schriftstück-Arten | Excel-Tabelle wählen und anschließend die gewünschte Vorlage doppelklicken.
  • Sie gelangen ebenfalls in den Programmreiter Neu anlegen, wenn Sie im Programmreiter Finden & Wissen im Kontextmenü eines Objektes in der Trefferliste den Befehl  Neu anlegen |  Schriftstück wählen oder wenn Sie im Start-Menü  Schriftstücke |  Neu anlegen wählen.
  • regisafe öffnet einen neuen Schriftstück-Reiter. Als Schriftstück-Art ist die ausgewählte Vorlage eingetragen (siehe unten links auf dem Reiter).
• Füllen Sie die Felder des Objektreiters wie gewohnt aus und wählen Sie dann OK.
  • regisafe speichert den Objektreiter.
    Dann öffnet regisafe die zugehörige Excel-Datei auf Basis der hinterlegten Vorlage. Sofern in den System-Einstellungen oder in der Vorlage Übergabedaten für Kopf- oder Fußzeile sowie einzelne Zellen festgelegt sind, werden diese nach dem Öffnen der Datei mit den entsprechenden regisafe-Daten gefüllt.
    Werden dabei Adressdaten übergeben, müssen zuvor ggf. die Ansprechpartner, Anschriftenformate oder Briefanreden ausgewählt werden.
    Siehe dazu: Schriftstück-Datensatz bearbeiten - Reiter "Übergabedaten an Excel"
• Ergänzen Sie die Excel-Datei nun nach Bedarf. Anschließend speichern und schließen Sie die Excel-Datei.
  • regisafe übernimmt die Änderungen der Excel-Datei in das zugehörige Schriftstück.