Akte/Vorgang als Standard-Vorlage definieren

Sie können Vorlagen, die Sie ständig benötigen, auch als Standard-Vorlage abspeichern bzw. diese Vorlagen Aktenzeichen- und berechtigungsabhängig verwalten.

Anleitung

So definieren Sie eine Akte als Standard-Vorlage:

Tragen Sie unter Bezeichnung der Vorlage einen eindeutigen Namen für die Standard-Vorlage ein, die später beim Neuanlegen einer Akte zur Auswahl angeboten wird.
Tragen Sie unter Kategorie den "Ordner" ein, in dem die neue Vorlage später angeboten wird.
Hierarchische Ordner geben Sie an, indem Sie die einzelnen Ebenen durch "\" trennen (z.B. EDV\Stuttgart)
Ohne Angabe der Kategorie wird die Vorlage direkt auf der obersten Ebene angeboten.
- Durch die Angabe eines Ordners kann regisafe beim Neuanlegen einer Akte eine hierarchische Auswahl anbieten. Näheres dazu finden Sie unter Reiter "Neu anlegen" verwenden.
Legen Sie unter Abhängigkeit fest, ob die Vorlage nur in einem bestimmten Bereich des Aktenplans angeboten werden soll. Verwenden Sie die Form Aktenzeichen=<Bereich>. (Es kann nur einAktenzeichen angegeben werden!)
Beispiel: Eine Vorlage, die nur in Aktenzeichen angeboten werden soll, die mit "61" beginnen, erhält hier den Eintrag Aktenzeichen=61.
Darüber hinaus kann eine Abhängigkeit auch für beliebige Datenfelder eingetragen werden (z.B. Verwaltung=Regishausen).
Legen Sie unter Zugriff fest, welche Benutzer oder Benutzergruppen diese Vorlage später verwenden dürfen.
- Im Reiter Vorlage-Akte/Vorgang wird die Akte angezeigt, die als Standard-Vorlage definiert ist. Es lässt sich hier bei Bedarf auch eine andere Akte zuordnen. Normalerweise dient dieser Reiter aber nur der Information.
Speichern Sie die neue Standard-Vorlage mit OK.

regisafe speichert die Standard-Vorlage nach Ihren Angaben in der Auswahlfeld-Liste Vorlagen für Akte/Vorgang-Typ 'Akte/Vorgang-Vorlage'. Beim nächsten Neuanlegen einer Akte wird diese Vorlage angeboten.
Eine Änderung der Abhängigkeit usw. der Vorlage ist über die Auswahlfeld-Liste möglich!