Auswahlfeld-Listen für die Kundenverwaltung 
Auswahlfeld-Listen standardisieren und vereinfachen die Dateneingabe in regisafe. Durch die Verwendung der Auswahlfeld-Listen werden Fehleingaben, Dubletten und missverständliche Eingaben vermieden. Gleichzeitig können über die Auswahl von Einträgen aus Auswahlfeld-Listen Vorgaben für weitere Einstellungen gesetzt werden, sodass es überflüssig wird, diese separat einzugeben.

So öffnen Sie den Reiter "Auswahlfeld-Listen":
- Wählen Sie im Start-Menü
Programm |
Auswahlfeld-Listen.
- Der Reiter
Auswahlfeld-Listen wird geöffnet.
- Der Reiter
- Wählen Sie unter Auswahlfeld-Listen die gewünschte Auswahlfeld-Liste.
- Die aktuellen Einträge der Auswahlfeld-Liste werden auf der rechten Seite angezeigt.
- Um eine bestimmte Auswahlfeld-Liste bearbeiten zu können, müssen Sie über die Berechtigung Auswahlfeld-Listen | Die Liste <Name der Liste> bearbeiten verfügen.
Folgende Auswahlfeld-Listen gibt es speziell für die "Kundenverwaltung":
-
Aktionen/Status
Hier wird erfasst, welchen Status eine "Kundenaktivität" haben kann bzw. welche Aktionen gerade laufen.
Beispiele:Eintrag ohne Präsentation planen
Termin planen
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Kontaktarten
Hier wird erfasst, auf welche Weise der Kontakt zum Kunden im Rahmen einer "Kundenaktivität" erfolgen kann.
Beispiele:
Eintrag |
intern |
Telefonat - ausgehend |
Telefonat - eingehend |
Brief - ausgehend |
Brief - eingehend |
Termin beim Kunden |
Termin im Hause mit Kunde |