Berechtigungen für die Kundenverwaltung

Für alle wichtigen Funktionen der einzelnen Module (Kategorien) lässt sich mithilfe von Berechtigungen detailliert festlegen, wer diese nutzen darf.

So zeigen Sie die Berechtigungen zur Bearbeitung an:

  1. Wählen Sie im Start-Menü den Befehl Programm | Benutzerdefinition.
    1. Der Reiter Benutzerdefinition wird geöffnet.
  2. Markieren Sie im Bereich Kategorien den Eintrag Benutzer oder Gruppen, je nachdem, ob Sie die Berechtigungen eines Benutzers oder einer Gruppe anzeigen wollen.
    1. Auf der rechten Seite werden die vorhandenen Benutzer oder Gruppen angezeigt.
  3. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag.
    1. Die Definition des Benutzers oder der Gruppe wird als Reiter angezeigt.
  4. Wählen Sie den Detailreiter Berechtigungen.
    1. Die vorhandenen Berechtigungs-Kategorien werden angezeigt.
  5. Markieren Sie die gewünschte Kategorie.
    1. Im Bereich Berechtigungen sehen Sie jetzt die Berechtigungen für die ausgewählte Kategorie. Durch Klicken auf die Checkbox aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechtigung.
    2. Für Benutzer oder Gruppen, die in der Kategorie System die Berechtigung Vollzugriff besitzen, müssen einzelne Berechtigungen nicht mehr separat gesetzt werden.
      Ausnahme: Eigener Kalender in der Kategorie Terminkalender.

Berechtigungen, die der regisafe-Administrator zur Verwendung der Kundenverwaltung festlegen kann

Folgende Berechtigungen kann ein regisafe-Administrator für die Kundenverwaltung festlegen:

  1. Aktivitätsprotokoll anzeigen (abhängig von Zugriffsrechten)
    Anzeigen eines Protokolls mit an Kundenaktivitäten durchgeführten Aktivitäten. Es werden nur Einträge zu Objekten angezeigt, auf die der Benutzer zum Zeitpunkt der Aktion zumindest Lesezugriff besessen hat.
    Diese Berechtigung gibt es nur bei Verwendung des Moduls Aktivitätsprotokoll.
  2. Aktivitätsprotokoll anzeigen (alle Einträge, unabhängig von Zugriffsrechten)
    Anzeigen eines Protokolls mit an Kundenaktivitäten durchgeführten Aktivitäten. Es werden auch Einträge zu Objekten angezeigt, auf die der Benutzer zum Zeitpunkt der Aktion und/oder heute keinen Zugriff besitzt.
    Diese Berechtigung gibt es nur bei Verwendung des Moduls Aktivitätsprotokoll.
  3. Aktivitätsprotokoll manuell ergänzen
    Ermöglicht das manuelle Eingeben von Aktivitäten in das Aktivitätsprotokoll. Auch ohne diese Berechtigung werden automatisch alle an Kundenaktivitäten vorgenommenen Aktivitäten protokolliert.
    Diese Berechtigung gibt es nur bei Verwendung des Moduls Aktivitätsprotokoll.
  4. Interne Objektinformationen anzeigen
    Benutzer mit dieser Berechtigung können sich interne Informationen zu Adressen anzeigen lassen, indem Sie während dem Aufruf des Befehls Eigenschaften/Information die Umschalt-Taste gedrückt halten.
  5. Kundenaktivitäten ändern
    Daten vorhandener Kundenaktivitäten ändern. Es können nur Kundenaktivitäten geändert werden, auf die der Benutzer gemäß dem Feld Zugriff des jeweiligen Kundenaktivitäten-Datensatzes zugreifen darf.
  6. Kundenaktivitäten lesen
    Kundenaktivitäten suchen, in Listen anzeigen etc..
    Diese Berechtigung ist notwendig, damit überhaupt auf Daten zugegriffen werden kann!
    Es werden jedoch nur Kundenaktivitäten angezeigt, auf die der Benutzer gemäß dem Feld Zugriff des jeweiligen Kundenaktivitäten-Datensatzes zugreifen darf.
  7. Kundenaktivitäten löschen
    Vorhandene Kundenaktivitäten löschen. Es können nur Kundenaktivitäten gelöscht werden, auf die der Benutzer gemäß dem Feld Zugriff des jeweiligen Kundenaktivitäten-Datensatzes zugreifen darf.
  8. Kundenaktivitäten neu anlegen
    Neue Kundenaktivitäten anlegen.
  9. Neue Mail Neue Wiedervorlage
    Die Befehle zum Senden von Kundenaktivitäten als Mail bzw. Eintragen einer neuen Wiedervorlage stehen in den Menüs zur Verfügung.
  10. Suchkriterien speichern für andere
    Benutzer darf Suchkriterien speichern, die auch von anderen Benutzern genutzt werden können.
  11. Suchkriterien speichern für sich selbst
    Benutzer darf Suchkriterien für den eigenen Gebrauch speichern.
  12. Änderungen der Berechtigungen wirken jeweils nach dem erneuten Start von regisafe.