Berechtigungen der Schnittstelle zu FINANZ+ (Frühes Scannen)

Für alle wichtigen Funktionen der einzelnen Module (Kategorien) lässt sich mithilfe von Berechtigungen detailliert festlegen, wer diese nutzen darf.

So zeigen Sie die Berechtigungen zur Bearbeitung an:

  1. Wählen Sie im Start-Menü den Befehl Programm | Benutzerdefinition.
    1. Der Reiter Benutzerdefinition wird geöffnet.
  2. Markieren Sie im Bereich Kategorien den Eintrag Benutzer oder Gruppen, je nachdem, ob Sie die Berechtigungen eines Benutzers oder einer Gruppe anzeigen wollen.
    1. Auf der rechten Seite werden die vorhandenen Benutzer oder Gruppen angezeigt.
  3. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag.
    1. Die Definition des Benutzers oder der Gruppe wird als Reiter angezeigt.
  4. Wählen Sie den Detailreiter Berechtigungen.
    1. Die vorhandenen Berechtigungs-Kategorien werden angezeigt.
  5. Markieren Sie die gewünschte Kategorie.
    1. Im Bereich Berechtigungen sehen Sie jetzt die Berechtigungen für die ausgewählte Kategorie. Durch Klicken auf die Checkbox aktivieren oder deaktivieren Sie die Berechtigung.
    2. Für Benutzer oder Gruppen, die in der Kategorie System die Berechtigung Vollzugriff besitzen, müssen einzelne Berechtigungen nicht mehr separat gesetzt werden.
      Ausnahme: Eigener Kalender in der Kategorie Terminkalender.

Folgende Berechtigungen gibt es für die FINANZ+-Integration in der Kategorie "Schriftgutverwaltung":

  1.  Schriftstücke neu anlegen vom Typ "FINANZ+-Anordnung"
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, Schriftstücke der Art FINANZ+-Anordnung neu anzulegen.
    1. Diese Berechtigung sollte grundsätzlich niemand besitzen, da Schriftstücke dieser Art ausschließlich via Import angelegt werden!
  2.  Schriftstücke neu anlegen vom Typ "FINANZ+-Bescheid"
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, Schriftstücke der Art FINANZ+-Bescheid neu anzulegen.
    1. Diese Berechtigung sollte grundsätzlich niemand besitzen, da Schriftstücke dieser Art ausschließlich via Import angelegt werden!
  3. Schriftstücke neu anlegen vom Typ "FINANZ+-Rechnung"
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, Schriftstücke der Art FINANZ+-Rechnung neu anzulegen.
    1. Jeder der FINANZ+-Rechnungen scannt oder digitale Rechnungen im Format xRechnung ablegt, muss diese Berechtigung haben!
  4.  Schriftstücke neu anlegen vom Typ "FINANZ+-Mandat"
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, Schriftstücke der Art FINANZ+-Mandat neu anzulegen.
    1. Diese Berechtigung sollte grundsätzlich niemand besitzen, da Schriftstücke dieser Art ausschließlich via Import angelegt werden!
  5. Schriftstücke suchen nach Typ "FINANZ+-Belege"
    Spezielle Schriftstück-Suche nach Typ FINANZ+-Belege.
  6. Schriftstücke suchen nach Typ "FINANZ+-Bescheide"
    Spezielle Schriftstück-Suche nach Typ FINANZ+-Bescheide.
  7. Schriftstücke suchen nach Typ "FINANZ+-Mandat"
    Spezielle Schriftstück-Suche nach Typ FINANZ+-Mandate.

Folgende Berechtigungen gibt es für die Schnittstelle zu Finanz+ in der Kategorie "Auswahlfeld-Listen":

  1. Die Liste "Schnittstelle zu Finanz+ | Abgabeart" bearbeiten
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, die Auswahlfeld-Liste zu bearbeiten.
  2. Die Liste "Schnittstelle zu Finanz+ | Ablage" bearbeiten
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, die Auswahlfeld-Liste zu bearbeiten.
  3. Die Liste "Schnittstelle zu Finanz+ | Ablage Mandat/Bescheidarchivierung" bearbeiten
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, die Auswahlfeld-Liste zu bearbeiten.
  4. Die Liste "Schnittstelle zu Finanz+ | Mandanten" bearbeiten
    Der Benutzer bekommt die Berechtigung, die Auswahlfeld-Liste zu bearbeiten.