So öffnen Sie den Reiter "Einstellungen":

1. Wählen Sie im Start-Menü Programm | Einstellungen.
   1. Der Reiter  Einstellungen wird geöffnet.
2. Klappen Sie unter Gruppen den Eintrag System-Einstellungen auf und markieren Sie die gewünschte Einstellungs-Gruppe. Sie können auch im Feld Suche nach Einstellung den Namen der gesuchten Einstellung eingeben, um gruppenübergreifend die Auswahl einzuschränken.
   1. Die Einstellungen der ausgewählten Gruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.
3. In der Liste im rechten Feld können Sie einzelne Einstellungen mit einem Doppelklick oder über die Schaltfläche Ändern ändern. Über die Schaltfläche Info erhalten Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einstellung. Beide Möglichkeiten werden auch als Kontextmenü angezeigt.
   Nach Einträgen können Sie suchen, wenn Sie mit STRG+F ein Suchfeld öffnen. Alternativ können Sie auch in die Liste klicken und direkt losschreiben.

Folgende System-Einstellungen kann der Administrator in der Gruppe "FINANZ+-Integration" festlegen:

1. Ablagekriterien für Anordnungen
   Wählen Sie den gewünschten Eintrag der Auswahlfeld-Liste Ablage für Anordnungen aus.
2. Ablagekriterien für Anordnungen Doppik
   Wählen Sie den gewünschten Eintrag der Auswahlfeld-Liste Ablage für Anordnungen aus.
3. Ablagekriterien für Sammelanordnungen
   Wählen Sie den gewünschten Eintrag der Auswahlfeld-Liste Ablage für Sammelanordnungen aus.
4. Ablagekriterien für Sammelanordnungen Doppik
   Wählen Sie den gewünschten Eintrag der Auswahlfeld-Liste Ablage für Sammelanordnungen aus.
5. Austauschdatei für Direktaufruf
   Wenn Sie Belege direkt aus FINANZ+ anzeigen lassen, übergibt FINANZ+ die Suchdaten in einer Austauschdatei. Geben Sie hier das Dateinamensmuster inkl. Verzeichnis an, z.B. X:\dpc\archiv\suche*.ini.
6. Bescheidarchivierung: Abgabearten ignorieren
   Tragen Sie hier durch ein Semikolon getrennt die Abgabearten ein, welche beim Import in regisafe ignoriert werden sollen.
7. Bescheidarchivierung: Import-Verzeichnis
   Geben Sie das Verzeichnis an, das FINANZ+ für die Erstellung der Exportdateien der FINANZ+-Bescheide verwendet. In diesem Verzeichnis wird in allen Unterverzeichnisse nach Dateien mit der Erweiterung .idx gesucht.
   Beispiel: X:\dpc\archiv\
8. Bescheidarchivierung: Originaldateien löschen
   Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn die PDF-Dateien aus dem Übergabeverzeichnis nach erfolgreicher Archivierung gelöscht werden sollen.
9. Datenquelle: Benutzername
   Tragen Sie hier den Benutzernamen ein, welcher für die Verbindung zur FINANZ+-Datenbank via Datenquelle benötigt wird.
   Die entsprechende Datenquelle muss am IQ-Server eingerichtet und in der System-Einstellung Datenquelle: Name angegeben werden.
10. Datenquelle: Name
    Tragen Sie hier den Namen der Datenquelle ein, welcher für die Verbindung zur FINANZ+-Datenbank am IQ-Server eingerichtet sein muss.
11. Datenquelle: Passwort
    Tragen Sie hier das Passwort ein, welches für die Verbindung zur FINANZ+-Datenbank via Datenquelle benötigt wird.
    Die entsprechende Datenquelle muss am IQ-Server eingerichtet und in der System-Einstellung Datenquelle: Name angegeben werden.
12. Empfänger für Fehlernachrichten
    Wählen Sie hier aus, wer eine Nachricht erhalten soll, wenn beim Import von Anordnungen die benötigten Haushaltsstellen noch nicht vorhanden sind.
13. Haushaltsjahr doppisches Buchungssystem
    Wählen Sie hier aus, ab welchem Haushaltsjahr das doppische Buchungssystem verwendet wird.
14. Haushaltsstelle: Aufbau
    Tragen Sie hier den Aufbau des Feldes Haushaltsstelle ein, das beim Import aus FINANZ+ aus den übergebenen Feldern automatisch gebildet wird. Die Übergabefelder werden, wie üblich, in eckige Klammern gesetzt, dazwischen kann das Trennzeichen eingefügt werden.
    Beispiel: [gliederung]-[gruppierung]-[objekt]-[unterkonto]-[art]
    1. Bei doppischer Buchführung kann das Feld Haushaltsstelle mehrere, unterschiedlich aufgebaute Haushaltsstellen enthalten. Tragen Sie in diesem Fall die einzelnen Haushaltsstellen getrennt durch ein Semikolon ein!
15. Import-Dateien von Anordnungen
    Geben Sie das Dateinamensmuster inkl. Verzeichnis an, das FINANZ+ für die Erstellung der Anordnungsdateien verwendet.
    Beispiel: X:\dpc\archiv\*.*
    1. Sind Dateien im Übergabeverzeichnis, deren Zuordnung in der FINANZ+ - Datenbank nicht gefunden werden, werden diese nach dem 5. erfolglosen Versuch in den Unterordner Nicht verarbeitet verschoben.
16. Import-Sperrdatei
    Geben Sie hier an, wie die Datei heißt, welche FINANZ+ während der Bearbeitung von Anordnungen in das von regisafe überwachte Verzeichnis schreibt. Solange diese Datei existiert, führt regisafe (noch) keinen Import durch.
17. Import-Zeitsteuerung
    Legen Sie hier fest, wann und in welchen Intervallen ein automatischer Import erfolgen soll.
    Beispiel:
    MO-FR=08:00-20:00*15
    Führt von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr jede Viertelstunde einen Import durch, sofern neue Dateien vorhanden sind.
    Unabhängig von der Zeitsteuerung kann der Import auch manuell am IQ-Server mit dem Befehl Extras | Schnittstellen | Schnittstelle zu FINANZ+ (Frühes Scannen) | Anordnungen importieren gestartet werden.
18. Mandatsarchivierung: Import-Verzeichnis
    Geben Sie das Verzeichnis an, das FINANZ+ für die Erstellung der Exportdateien der FINANZ+-Mandate verwendet. In diesem Verzeichnis wird nach Dateien mit der Erweiterung .txt gesucht.
    Beispiel: X:\dpc\archiv\
19. Maximale Trefferzahl
    Höchstzahl an Treffern, die regisafe für eine Such-Anfrage zurückliefert, die in FINANZ+ gestartet wird. Werden mehr Treffer gefunden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
20. Rechnung: Aktualisierung nach Verknüpfung mit Anordnung
    Ist diese Einstellung aktiviert, wird nachdem die Anordnung importiert wurde, auch die zugehörige Rechnung aktualisiert. Welche Felder aktualisiert werden sollen, ist abhängig von folgendem INI-Eintrag des IQ-Servers:
    [FinanzPLUSScanInterf]
    FelderVonAnordnungErben += _Rechte (Standard)
    Bei Bedarf können hier weitere Felder zur Vererbung ergänzt werden.
21. Tabelle: Anordnungen
    Geben Sie hier an, in welcher Tabelle der FINANZ+-Datenbank die Daten der Anordnung (des Sachbuches) enthalten sind.
22. Tabelle: Anordnungen Doppik
    Geben Sie hier an, in welcher Tabelle der Finanz+-Datenbank die Daten der Anordnung (des Sachbuches) enthalten sind.
23. Tabelle: Bank-/Adressdaten
    Geben Sie hier an, in welcher Tabelle der FINANZ+-Datenbank die Bank-/Adressdaten enthalten sind.
24. Tabelle: Geschäftsdaten
    Geben Sie hier an, in welcher Tabelle der FINANZ+-Datenbank die Geschäftsdaten enthalten sind.
25. Tabelle: Geschäftsdaten Doppik
    Geben Sie hier an, in welcher Tabelle der FINANZ+-Datenbank die Geschäftsdaten enthalten sind.
26. Tabelle: Protokoll
    Geben Sie hier an, in welche Tabelle der FINANZ+-Datenbank Protokolleinträge geschrieben werden sollen.
27. Tabelle: Rechnungen
    Geben Sie hier an, in welche Tabelle der FINANZ+-Datenbank die Daten für das Rechnungseingangsbuch geschrieben werden sollen.
28. Trennzeichen zwischen Akte und Unterakte
    Geben Sie hier ein Zeichen ein, welches in der Vorgangskennung als Trennzeichen zwischen Akte und Unterakte fungieren soll. Ändern Sie diese Einstellung nur nach Absprache mit dem regisafe-Support!
29. Übergabeverzeichnis für Export
    Legen sie hier das Verzeichnis fest, in das regisafe die Dateien bei eine Anfrage exportieren soll.
    Beispiel:
    X:\dpc\export\
30. Zugriff bei fehlender Haushaltsstelle
    Wählen Sie hier aus, welchen Zugriff Anordnungen erhalten sollen, deren Haushaltsstelle noch nicht angelegt wurde.