FINANZ+-Schriftstücke - Reiter "Geschäftsdaten" bearbeiten
Der Detailreiter Geschäftsdaten von Schriftstücken der Art FINANZ+-Rechnung dient zur Erfassung besonderer geschäftlicher Daten der betroffenen Person/Organisation.
Die Inhalte dieser Felder werden bei der Übergabe an FINANZ+ in Form von Metadaten übergeben. Informationen über Bedeutung und Inhalt der einzelnen Felder erhalten Sie von der Firma DATA-PLAN.
Öffnen Sie den Objektreiter einer FINANZ+-Rechnung...
- automatisch beim Zuordnen einer gescannten Rechnung in regisafe
- durch Ausführen einer entsprechenden Such-Funktion in FINANZ+ für die zugehörige Rechnung
- durch Markieren einer bestehenden FINANZ+-Rechnung in regisafe und anschließendes Auswählen des Befehls
Anzeigen in der Menüleiste oder im Kontextmenü.- Verwenden Sie stattdessen den Befehl
Ändern, um das Schriftstück zu bearbeiten.
Denken Sie daran, dass die Rechnung dann erneut an FINANZ+ übertragen wird und dort als "neue" Rechnung im Rechnungseingangsbuch erscheint.
- Verwenden Sie stattdessen den Befehl
- Um Schriftstücke ändern zu können, müssen Sie über die Berechtigung Schriftgutverwaltung | Schriftstücke ändern verfügen.
Um auch zugehörige Dateien sehen/ändern zu können, müssen Sie außerdem über die Berechtigung Schriftgutverwaltung | Schriftstück-Dateien ansehen/ändern verfügen.
Anwendung
So bearbeiten Sie den Detailreiter "Geschäftsdaten" einer FINANZ+-Rechnung:
- Stellen Sie sicher, dass der Detailreiter Geschäftsdaten im Schriftstück-Reiter aktiviert ist.
- Tragen Sie die Geschäftsdaten ein.
- Nach Eingabe einer oder mehrerer Angaben können Sie die übrigen Felder mithilfe der Schaltfläche Geschäftsdaten suchen automatisch ergänzen. regisafe sucht dann nach übereinstimmenden Daten in der FINANZ+-Datenbank. Wird genau ein passender Eintrag gefunden, werden die Daten sofort ergänzt, werden mehrere passende Einträge gefunden, wird zunächst eine Auswahl angezeigt.
- Geben Sie in den übrigen Detailreitern weitere Informationen ein - insbesondere die allgemeinen Angaben und zu erfassenden Rechnungs-/Adressdaten.
Eine Anleitung dazu finden Sie unter
FINANZ+-Schriftstücke - Reiter "Rechnungs-/Adressdaten" bearbeiten - Speichern Sie das Schriftstück mit OK.
- Der Schriftstück-Datensatz wird nach Ihren Angaben angelegt.
Die Rechnung wird automatisch an FINANZ+ zur Weiterverarbeitung übermittelt. Dazu muss FINANZ+ am betreffenden Arbeitsplatz nicht explizit gestartet werden, da der IQ-Server die Kommunikation zu FINANZ+ übernimmt.
- Der Schriftstück-Datensatz wird nach Ihren Angaben angelegt.
Sollte der Detailreiter, in dem Sie Eintragungen vornehmen möchten, nicht angezeigt werden, blenden Sie ihn über die Detailreiterliste ein. Die Detailreiterliste öffnen Sie mit einem Klick auf das 
-Symbol rechts der eingeblendeten Detailreiter.
Beispiel:
Das folgende Schriftstück der Art FINANZ+-Rechnung wurde in regisafe gescannt und nach Ausfüllen der zugehörigen Datenfelder automatisch an FINANZ+ übergeben.
Der Reiter Geschäftsdaten enthält zusätzliche geschäftliche Angaben.
- Die Beschreibung des Objektreiters geht von einem Standard-Datensatz aus.
Abhängig von individuellen Anpassungen und Berechtigungen können die angebotenen Detailreiter, Felder oder sonstigen Einträge auf dem Objektreiter von diesem Standard abweichen.