Akte/Vorgang kopieren

Sie können beliebige Akten/Vorgänge kopieren und so als Vorlage für eine neue Akte verwenden. Wenn Sie Akten/Vorgänge mit Untergliederung als Vorlage verwenden, werden auch die Untergliederungen mit kopiert. So können Sie z.B. die Akte Personalakte Peter Maier mit Unterteilungen Verträge, Beurteilungen, Urlaubsanträge kopieren und zur Akte Personalakte Oliver Hinz mit denselben Unterteilungen machen.

• Ihr Administrator kann mithilfe einer System-Einstellung festlegen, welche Feldinhalte beim Kopieren übernommen werden und welche nicht. Über eine weitere System-Einstellung kann er festlegen, welche Felder der untergeordneten Akten/Vorgänge nicht kopiert sondern leer gelassen werden sollen.
• Häufig besitzen nur bestimmte Sachbearbeiter die Berechtigung, Akten/Vorgänge neu anzulegen.
  Um eine neue Akte anlegen zu können, müssen Sie über die Berechtigung Akten-/Vorgangsverwaltung | Akten/Vorgänge neu anlegen verfügen.

Anleitung

So kopieren Sie eine Akte, um sie als Vorlage für eine neue Akte zu verwenden:

• Suchen Sie die Akte, die Sie als Vorlage verwenden möchten, und markieren Sie diese.
• Wählen Sie im Kontextmenü oder in der Menüleiste den Befehl Kopieren.
  • Ein neuer Objektreiter öffnet sich, der bereits die Angaben der Vorlage enthält.
• Ändern Sie die einzelnen Felder für die neue Akte ab.
• Klicken Sie auf OK.
  • Ihre neue Akte ist erstellt.