Schriftstück-Datensatz bearbeiten - Reiter "Zusatzdaten"
Im Detailreiter Zusatzdaten des Schriftstück-Reiters können Zusatzdaten gespeichert werden, die zusätzlich zu den Feldinhalten der Datensatzfelder im Datensatz erfasst werden.
Welche Zusatzdaten es zu einem Objekt geben kann, muss nicht konfiguriert oder definiert werden. Jedes Objekt kann beliebige Zusatzdaten aufnehmen.
Diese Zusatzdaten können beispielsweise verwendet werden, um bei Anträgen, die über die Dokumenteneingangslösung in regisafe eingehen, sämtliche empfangene Daten zu speichern – auch wenn nicht für alle diese Daten eigene Felder zur Verfügung stehen.
- Für den Reiter Zusatzdaten gibt es folgende Berechtigung in der Kategorie Schriftgutverwaltung:
- Zusatzdaten anzeigen
- Zusatzdaten bearbeiten
Wie wird der Schriftstück-Reiter geöffnet?
Öffnen Sie den Schriftstück-Reiter zum Anlegen eines neuen Schriftstücks mit einer der folgenden Methoden:
-
Wählen Sie im Programmreiter Neu anlegen unter der Kategorie Schriftstücke die Vorlagenkategorie aus und doppelklicken Sie anschließend die gewünschte Schriftstück-Art.
- Wählen Sie im Programmreiter Finden & Wissen im Kontextmenü eines Objektes in der Trefferliste den Befehl
Neu anlegen | 
Schriftstück und wählen Sie die gewünschte Schriftstück-Art aus. - Wählen Sie im Start-Menü Schriftstücke | Neu anlegen und wählen Sie die gewünschte Schriftstück-Art aus.
Öffnen Sie den Schriftstück-Reiter zum Ändern eines bestehenden Schriftstücks mit einer der folgenden Methoden:
- Markieren Sie ein bestehendes Schriftstück in einer Trefferliste und wählen Sie im Kontextmenü oder in der Menüleiste
Ändern. - Doppelklicken Sie auf ein bestehendes Schriftstück in einer Trefferliste und klicken Sie ggf. anschließend auf die Schaltfläche Ändern.
- Die Reaktion von regisafe auf einen Doppelklick in einer Schriftstück-Trefferliste ist abhängig von der Benutzer-Einstellung Schriftgutverwaltung| Doppelklick in Schriftstück-Listen. Um durch Doppelklick den Schriftstück-Reiter anzuzeigen, müssen Sie hier Schriftstück ändern oder Schriftstück-Datensatz anzeigen auswählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern in einem Schriftstück-Reiter, wenn Sie diesen zuvor mit dem Befehl
Anzeigen geöffnet haben.
- Um Schriftstücke ändern zu können, müssen Sie über die Berechtigung Schriftgutverwaltung | Schriftstücke ändern verfügen.
Um auch zugehörige Dateien sehen/ändern zu können, müssen Sie außerdem über die Berechtigung Schriftgutverwaltung | Schriftstück-Dateien öffnen verfügen.
Anleitung
So erstellen oder bearbeiten Sie Zusatzdatenfelder:
- Stellen Sie sicher, dass der Detailreiter Zusatzdaten im Schriftstück-Reiter aktiviert ist.
Sollte der Detailreiter, in dem Sie Eintragungen vornehmen möchten, nicht angezeigt werden, blenden Sie ihn über die Detailreiterliste ein. Die Detailreiterliste öffnen Sie mit einem Klick auf das
-Symbol rechts der eingeblendeten Detailreiter. - Fügen Sie ein neues Zusatzdatenfeld hinzu oder bearbeiten Sie ein bestehendes Zusatzdatenfeld, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.
Nutzen Sie dazu die Schaltflächen Hinzufügen ... und Bearbeiten.- Das Dialogfenster Zusatzdatenfeld wird geöffnet.
- Wählen Sie im Feld Kategorie die Kategorie aus, unter der das Zusatzdatenfeld eingetragen werden soll.
- Sollte keine Auswahl zur Verfügung stehen, tragen Sie bitte einen Namen einer neuen Kategorie ein.
- Die Sortierung der definierten Zusatzdatenfelder orientiert sich innerhalb der Kategorien automatisiert nach der Namensbezeichnung in alphabetischer Reihenfolge.
- Tragen Sie im Feld Name des Feldes den Namen des Zusatzdatenfeldes ein.
- Tragen Sie im Feld Wert den dazugehörigen Wert des Zusatzdatenfeldes ein.
- Es ist auch ein leerer Wert möglich.
- Speichern Sie ihre Eingabe mit OK.
- Über die Schaltfläche Entfernen können Sie ein markiertes Zusatzdatenfeld entfernen.
Wie wird das Dialogfenster "Zusatzdatenfeld" bearbeitet? - Wählen Sie im Feld Kategorie die Kategorie aus, unter der das Zusatzdatenfeld eingetragen werden soll.
- Das Dialogfenster Zusatzdatenfeld wird geöffnet.
- Speichern Sie das Schriftstück mit OK.
- Die Schriftstück-Daten werden nach Ihren Angaben gespeichert.
Falls Sie den Objektreiter zum Anlegen eines neuen Schriftstücks auf Basis einer Datei-Vorlage geöffnet haben, wird die Datei anschließend im Anwendungsprogramm geöffnet. - Änderungen, die Sie über die Funktionsleiste vorgenommen haben - z.B. eine hinzugefügte Notiz - bleiben auch dann im Schriftstück gespeichert, wenn Sie es nicht explizit mit OK speichern.
- Die Beschreibung des Objektreiters geht von einem Standard-Datensatz aus.
Abhängig von individuellen Anpassungen und Berechtigungen können die angebotenen Detailreiter und Felder auf dem Objektreiter von diesem Standard abweichen.