FINANZ+-Rechnungen scannen
Zu Beginn des Rechnungsworkflows für FINANZ+ in Verbindung mit regisafe steht der Eingang einer Rechnung und das anschließende Erfassen/Archivieren der Rechnung. Die Archivierung erfolgt in regisafe durch Scannen der Rechnung.
- Alternativ kann eine Rechnung zur weiteren Verarbeitung in FINANZ+ auch direkt in regisafe abgelegt werden, wenn diese digital im Format xRechnung vorliegt.
Siehe dazu: Digitale FINANZ+-Rechnungen ablegen
Anwendung
So scannen Sie eine FINANZ+-Rechnung:
- Scannen Sie Ihre FINANZ+-Rechnung(en) nach Bedarf als einzelne Rechnung oder als Rechnungsstapel.
Einzelne Rechnung:
Wählen Sie im Reiter Neu anlegen unterSchriftstücke die Art
FINANZ+-Rechnung.
(Nach Eingabe der erforderlichen Daten erscheint automatisch ein Dialogfenster zum Scannen der Rechnung.)
Rechnungsstapel:
Wählen Sie im Start-MenüSchriftstücke |
Stapel scannen. Wählen Sie dann den gewünschten Stapel aus und scannen Sie den Rechnungsstapel. Nach dem Scannen starten Sie die Zuordnung mit der Schaltfläche Zuordnen....
Beachten Sie, dass in den Einstellungen des verwendeten Stapels die Manuelle Stapelzuordnung eingestellt und im Feld Verwende folgende Datensatzmaske für die manuelle Zuordnung die Art FINANZ+-Rechnung ausgewählt sein muss.- regisafe öffnet zum Zuordnen von gescannten Dokumenten automatisch einen neuen Schriftstück-Reiter der Art FINANZ+-Rechnung.
- Wenn Sie sich mit den regisafe-Scanfunktionen vertraut machen wollen, so finden Sie alle nötigen Informationen im Handbuch Schriftgut-Scanner).
- Tragen Sie in jedem Fall die zwingend erforderlichen Informationen zu Ihrem Schriftstück im Detailreiter Allgemein ein. Diese werden farbig hinterlegt angezeigt, solange sie noch nicht bearbeitet sind.
- Geben Sie in den übrigen Detailreitern weitere Informationen ein - insbesondere die zu erfassenden Rechnungsdaten.
Anleitungen zur Verwendung der entsprechenden Reiter finden Sie unter:
FINANZ+-Schriftstücke - Reiter "Rechnungs-/Adressdaten" bearbeiten
FINANZ+-Schriftstücke - Reiter "Geschäftsdaten" bearbeiten - Speichern Sie das Schriftstück mit OK.
- Der Schriftstück-Datensatz wird nach Ihren Angaben angelegt.
Die Rechnung wird automatisch an FINANZ+ zur Weiterverarbeitung übermittelt. Dazu muss FINANZ+ am betreffenden Arbeitsplatz nicht explizit gestartet werden, da der IQ-Server die Kommunikation zu FINANZ+ übernimmt.
- Der Schriftstück-Datensatz wird nach Ihren Angaben angelegt.
Sollte der Detailreiter, in dem Sie Eintragungen vornehmen möchten, nicht angezeigt werden, blenden Sie ihn über die Detailreiterliste ein. Die Detailreiterliste öffnen Sie mit einem Klick auf das -Symbol rechts der eingeblendeten Detailreiter.

Das folgende Schriftstück der Art FINANZ+-Rechnung wurde in regisafe gescannt und nach Ausfüllen der zugehörigen Datenfelder automatisch an FINANZ+ übergeben.
Der Reiter Allgemein enthält die üblichen Felder, die allerdings passend zur Rechnung ausgefüllt wurden.
Reiter "Allgemein"