Excel-Schriftstücke individuell anpassen

Excel-Schriftstücke können standardmäßig in regisafe erstellt und bearbeitet werden. Bei Verwendung des Moduls Microsoft-Excel-Integration bietet regisafe darüber hinaus speziell auf Excel ausgerichtete Spezialfunktionen an, die auch komplexere Aufgaben erledigen helfen.

Zu diesen Aufgaben gehören folgende:

• Automatische Übernahme bestimmter Datenfelder aus regisafe in das Excel-Dokument
• Automatische Übernahme eines Barcodes in das Excel-Dokument
• Verweise innerhalb des Excel-Dokuments auf Inhalte (Zellen) anderer Excel-Dokumente

Das regisafe-Modul Microsoft-Excel-Integration unterstützt diese Anforderungen, indem die Objektreiter von Excel-Schriftstücken zusätzliche Detailreiter enthalten (Excel-Verknüpfungen und Übergabedaten an Excel), in denen alle notwendigen Angaben gemacht werden können.

Vorteilhaft ist es, die entsprechenden Einstellungen direkt in die Excel-Vorlagen einzuarbeiten, da die Einstellungen dann automatisch in jedes Excel-Schriftstück übernommen werden, das auf Basis dieser Vorlagen erstellt wird. Abweichend von der Vorlage kann aber auch jedes Excel-Schriftstück individuell angepasst werden.

• Für Excel-Vorlagen, denen keine Schriftstück-Vorlage zugeordnet ist, (z.B.die systemseitig vorgegebene Standard-Schriftstück-Art Excel-Tabelle) werden die Vorgaben zur Datenübergabe aus den System-Einstellungen der Microsoft-Excel-Integration übernommen. Diese System-Einstellungen entsprechen den Angaben im Reiter Übergabedaten an Excel.
  Die System-Einstellungen werden auch verwendet, wenn eine Excel-Datei per Drag & Drop in regisafe abgelegt wird.
• Übergabe von Adressen
  Bei Verwendung des Moduls Adressverwaltung können auch Adressdaten automatisch an Excel-Dateien übergeben werden. Dazu werden entsprechende Datenfelder, wie sonstige regisafe-Daten auch, in Excel-Vorlagen eingetragen.
  Sind in der Adresse mehrere Ansprechpartner oder Anschriften enthalten, werden diese bei Erstellen eines Excel-Dokuments auf Basis der Vorlage zur Auswahl angeboten. Dasselbe gilt auch, wenn mehrere Adressen, Anschriftenformate oder Briefanreden zugeordnet sind.
  Eine Anleitung zur Verwendung von Excel-Vorlagen in regisafe finden Sie unter Excel-Vorlagen verwenden.

Eine detaillierte Anleitung zur Anpassung der Excel-Schriftstücke finden Sie hier:

• Übernahme von Datenfeldern und Barcodes in das Excel-Dokument:
  Schriftstück-Datensatz bearbeiten - Reiter "Übergabedaten an Excel"
• Generelles Vorgehen zum Verwenden von Verweisen zwischen Excel-Dokumenten:
  Verweise zwischen Excel-Schriftstücken erstellen
• Verweise zwischen unterschiedlichen Excel-Dokumenten in regisafe ermöglichen:
  Schriftstück-Datensatz bearbeiten - Reiter "Excel-Verknüpfungen"